据ISAPS统计多个方面数据显示,全球医美总治疗量相对来说比较稳定,至2018年全球医疗美容总治疗量为2326.63万例,较上年会降低,其中手术治疗量为1060.72万例,较上年同比减少0.6%,非手术治疗量为1265.91万例,较上年同比增加10.4%。非手术类项目表现亮眼。
从全球整形美容细分项目统计数据看,2018年全球非手术项目治疗量增长10.4%,主要以注射填充项目增长为主,2018年全球注射填充项目治疗量1002.91万例,是所有整形美容细分市场中最受市场青睐的项目,在体量最大的前提下,增幅仍然达到最大至14.5%。表明全世界内,非手术整形美容项目的关注度及认可度显著提升。而手术类项目中降幅明显的属于面颈部整形美容项目,降幅达17.2%。
根据ISAPS报告,我国整形医生数量位于全球第三位,但是与排在前两位的美国与巴西相比仍有一定差距,巴西整形医生数量是我国的两倍多,美国是我国的三倍多。与我国庞大的人口数量与医疗美容市场需求相比,我国专业的整形医生数量仍有较大缺口。
根据2019年中国卫生健康统计年鉴,2010-2018年我国整形外科医院和美容医院诊疗人次呈直线上涨的趋势,上涨的速度较快。2018年,我们国家医疗美容医院诊疗人次为776.60万人次,同比增长45.32%,其中整形外科医院诊疗人次达100.05万人次,同比增长39.37%;美容医院诊疗人次达676.55万人次,同比增长46.24%。2019年美容医院诊疗人次将持续上升,美容诊疗人次将以37%的复合增长率达到926.88万人次,整形外科医院诊疗人次将达到116.06万人次。
与诊疗人次相对比差距明显的是我国整形外科医院和美容医院数量,2018年,我国共有医疗美容医院451家,其中整形外科医院53家,相比2017年下降5家。这也反映出我国医美市场存在的问题,医美市场的火爆,增加了人们对整形外科的需求和认识,但并没有全面带动公立整形外科医院加快速度进行发展,这可能也是我国整形外科医院减少的原因。
统计多个方面数据显示,我国平均每家医疗美容医院诊疗人次较多,2018年平均每家整形外科医院诊疗人次数达到18878人次,平均每家美容医院诊疗人次达到16999人次。反映出我们国家医疗美容医院供需比率较大,市场需求量开始上涨明显。
我们国家医疗美容医院资产规模和收入呈稳定增长趋势,2018年我们国家医疗美容医院资产增长至133.99亿元,自2010年八年以来复合增长率为32.33%;收入增长至146.38亿元,复合增长率为37.17%。表明我国医疗美容医院资产收入规模上涨的速度虽然有所波动,但是一直呈增长趋势。2019年医疗美容机构资产规模和收入将呈约30%和35%的复合增长率增长。
艾瑞咨询报告数据显示,从医美机构的价值分布(成本结构)来看,医美行业产生的价值,主要由渠道与搜索平台获取,占比达30%-50%;医疗服务和药品器械采购,占比仅为15%-25%和10%-20%;获客营销是医疗成本的2-3倍,因此导致机构经营者多通过压缩医疗服务、院内管理等成本,以获得更高利润。这反映出我国医美行业重获客营销,轻专业医疗的不良现象。
虽然我国医美未来市场发展的潜力广阔,但由于基础不稳,结构畸形,导致医美乱象不断,行业投诉也不断。全国消协组织的统计显示,自2015年至2019年,我国医美行业相关投诉增加了近13倍多,2019年医美行业投诉6138件,是2015年投诉数量的近13倍多。
在对医疗美容服务投诉类别中,有关医疗美容的售后服务、质量、合同分别排名前三位。投诉售后服务占比达到26%,投诉质量上的问题达到23%,投诉合同问题达22%。
我国医疗美容行业供不应求,市场广阔的背后同时面临着艰难的行业困境和众多社会问题:专业人才与专业机构缺乏,整形外科医生数量的远远不足。重获客营销,轻专业医疗的畸形结构。医美的狂热需求催生的大量无证人员非法上岗以及由水货假货、无证行医及黑机构等灰色领域引起的定价混乱、隐患操作、虚假营销等情况,均对市场造成了不良影响。国家针对层出不断的医美乱象,也不断出台监管政策出击医美乱象,力图规范医美行业发展。
2002年、2011年,我国陆续发布了机构基本标准、分级管理目录;2016年,成立中国整形美容协会,针对服务机构的合规化真正开始;2017年,我国在河南、陕西多个省市发起严厉打击非法医美行动;2019年针对医美广告,明确了医美平台的广告规范。2020年《医疗美容服务管理办法》正在修订,有望2020年出台。
2020年,针对全球医疗美容市场中非手术类项目的增加,注射填充项目的备受青睐,消费者对于医疗美容机构的售后服务、质量和合同投诉的增加,有关部门应该根据行业市场发展的新趋势,有明确的目的性地对医疗美容服务和药品进行监管,进一步推进医疗美容行业结构改革,改善行业内重获客营销,轻专业医疗的不良现象。另外,不仅要严厉打击非法医美行动,还应该逐步加强公立医院医疗美容科的公信力,有利于缓解市场需求。
以上数据来源于前瞻产业研究院《中国整形医院行业深度市场调查与研究与投资战略规划分析报告》,同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业规划、产业申报、产业园区规划、产业招商引资等解决方案。
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