【行业深度】2023年中国工业机器人行业竞争格局及市场占有率分析 市场集中度一般

  工业机器人行业依据企业的业务规模划分，可分为3个竞争梯队。其中，外资工业机器人占据第一梯队，包括瑞士ABB、德国库卡、日本发那科和安川电机等;第二梯队的企业包括埃斯顿汇川技术、新松机器人、新时达埃夫特等;第三梯队的企业包括南京熊猫、钱江机器人、广州数控、景业智能、凯尔达等。

  中国工业机器人行业企业主要分布在沿海地区，例如广东有拓斯达、汇川技术、格力机器人、大族机器人、广州数控等企业;江苏有埃斯顿、南京熊猫哈工智能等;浙江有凯尔达、钱江机器人等。

  根据MIR DATABANK发布的数据，中国工业机器人整体市场出货量排名TOP10分别为发那科、安川、库卡、ABB、爱普生、埃斯顿、汇川技术、雅马哈、川崎。外资企业依然占据中国工业机器人市场主导地位，其中发那科市场占有率为15.3%，本土企业中埃斯顿和汇川技术进入前十。

  从工业机器人行业的市场集中度来看，2022年中国工业机器人行业CR3超过30%，CR5 超过45%左右，CR10超过60%。总的来看，中国工业机器人行业市场集中度一般。

  埃斯顿、埃夫特是专注工业机器人领域的上市公司，其工业机器人业务占比分别为73.58%和98.1%;其中，埃斯顿最早进行全球化布局，通过收购德国焊机机器人企业Carl Cloos成功打入国际市场。

  全球机器人产业已确定进入了迅速增加的通道，尤其是中国已连续多年成为全世界最大机器人市场，吸引了众多海内外厂商的布局。由于中国工业机器人行业发展较晚，外资企业长期占据中国工业机器人市场主导地位。随着我们国家本土企业技术突破，以埃斯顿、汇川技术、埃夫特等为代表的本土企业正在积极争取市场。近年来，中国工业机器人行业市场之间的竞争程度有明显上升趋势。

  更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国工业机器人行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。

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