预见2024：《2024年中国焊接机器人行业全景图谱》(附市场规模、竞争格局和发展前途等)

  焊接机器人是指从事焊接(包括切割与喷涂)的工业机器人。基于不同工作原理划分，焊接机器人最重要的包含弧焊机器人、点焊机器人、激光机器人以及其它焊接机器人。

  近年来，随国家制造业结构优化升级，人机一体化智能系统、工业4.0技术不停地改进革新突破，焊接机器人需求持续增长。

  从焊接机器人产业链环节来看，上游包括钢铁、橡胶等基础原材料，以及焊接功能组件，机器人伺服机构、控制管理系统、传感器等核心零部件;从产业链中游为焊接机器人整机制造及系统集成，大致上可以分为弧焊机器人、点焊机器人、激光焊机器人等;从产业链下游来看，主要应用领域包括汽车工业、船舶工业、装备制造以及其它钢结构加工领域。总的来看，焊接机器人产业链市场参与主体多元化特征明显。

  从产业链各环节代表企业来看，上游核心零组件代表企业有中大力德、秦川机床、昊志机电汇川技术等机器人零部件供应商，以及麦格米特上海沪工瑞凌股份等焊接组部件供应商;产业链中游代表企业有埃斯顿、机器人、埃夫特、凯尔达、瑞松科技华恒股份三丰智能等;从产业链下游来看，应用主体包括汽车制造、船舶制造、钢结构加工制造等工业企业。

  从20世纪70年代开始，国内大学与科研院所开始针对焊接机器人进行自发性的研发技术，1985年哈尔滨工业大学研制出我国首台弧焊机器人华宇-Ⅰ型。进入21世纪，中国焊机学者与厂商开始做焊机数字化的研究和应用工作，国产技术获得加快速度进行发展突破。2016年以后，随国家产业体系调整、智能制造升级政策持续推进，焊接机器人在各行各业得到普遍使用，行业进入了加快速度进行发展阶段。

  2021年，国家工信部、发改委等15部委联合发布《“十四五”机器人产业高质量发展规划》，其中明确提到研制面向汽车、航空航天、轨道交通等领域的高精度、高可靠性的焊接机器人等。焊接机器人在中国工业机器人行业的重要性得以凸显。

  为加快推进制造业智能化、数字化，切实增强制造业核心竞争力，推动我们国家制造业加快迈向全球价值链中高端，国家在焊接机器人以及整个工业机器人领域出台了一系列政策，重点如下：

  自2016年开始，中国工业机器人累计销量位列世界第一。根据国际机器人联合会IFR资料，2022年中国工业机器人销量约30万台，2015-2022年复合增长率达23%，远高于全球市场的增长水平。

  从市场规模来看，根据国际机器人联合会IFR数据，2022年中国工业机器人市场规模超过500亿元，全球占比45%，稳坐全球工业机器人第一大市场地位。

  焊接机器人是工业机器人的主要应用品类，在全球在役工业机器人中，焊接机器人存量占比在50%左右。从我国焊接机器人销量来看，2016-2021年销量复合增速达17%;2022年由于市场需求下行，销量有所下滑。2023年市场销量有所回升，超过5万台。

  从细分产品销售占比结构来看，弧焊机器人销量占据市场六成以上的市场占有率，其次是点焊机器人销量占比超过20%，别的类型的占比较小。

  从中国焊接机器人的销售市场来看，汽车行业的需求最大，占整体销量的30%以上。其次是电子制造业、金属制作的产品行业的销量占比均在10%以上。

  结合上市公司披露的产品平均价格和市场销量数据，测算2023年中国焊接机器人市场规模超过120亿元。

  目前国内焊接机器人销售市场已形成了三大派系：日系、欧系和国产品牌，其中日系品牌主要有安川、发那科、OTC、松下、那智不二越、川崎等;欧系品牌包括瑞士的ABB，德国的KUKA，意大利的COMAU、奥地利的IGM等;国产品牌则包括埃斯顿、卡诺普、埃夫特、钱江机器人、配天机器人、新松机器人、藦卡等。总的来看，日系和欧系品牌主要占据高端市场占有率，而国产品牌以中低端市场为主，近几年逐渐向高端市场渗透。

  从国内焊接机器人行业代表企业的区域分布来看，上海、江苏和浙江等地的领先公司数相对最多，上述地区的焊接机器人市场之间的竞争较为激烈。

  随着产业升级、智能制造战略的持续深入，焊接机器人在各类工业领域的应用有望进一步渗透，国内焊接机器人市场还有进一步增长空间。预计2028年中国焊接机器人系统集成市场规模超过370亿元。

  根据工信部等联合发布的《“十四五”机器人产业高质量发展规划》，涉及焊接机器人行业发展规划及重点内容有：增加高端产品供给，研制面向汽车、航空航天、轨道交通等领域的高精度、高可靠性的焊接机器人;加强核心技术攻关，提高机器人智能化和网络化水平，焊接机器人智能化、集成化发展的新趋势将更加明显。

  更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《全球及中国焊接机器人行业发展前途与投资战略规划分析报告》。

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