焊接机器人产业链研究报告

  焊机机器人起源于20世纪60年代的通用汽车产线台机器人完成了对汽车白车身的总成焊接。随后，这种焊接方式在美国迅速传播，并迅速传播至欧洲、日本等国家。中国市场方面，一汽公司在1984年从德国引进了3台库卡点焊机器人，拉开了中国使用机器人焊接的序幕；20世纪90年代，各个汽车公司都认识到工业机器人在生产应用的好处，开始规模化的引进机器人。 焊接机器人是在工业机器人的末轴法兰装接焊钳或焊（割）枪，使之能从事工业焊接工作，最重要的包含机器人和焊接设备两部分。其中，机器人部分由机器人本体和控制柜（硬件及软件）组成；焊接设备部分由焊接电源（包括其控制管理系统）、送丝机（弧焊）、焊枪（钳）等部分所组成。焊接机器人已在汽车、摩托车及工程机械制造业中得到了广泛的应用。总体来说，焊接机器人可分为点焊、弧焊、激光焊三种。 弧焊价格适中，适用于通用机械和金属结构焊接。汽车车身结构的特点决定了车身制造离不开弧焊技术。传统手工弧焊焊接时的火花及烟雾对人体造成危害较大，工作环境恶劣，且对工人技能要求更高，焊缝质量一致性差，波动也较大。特别是汽车的重要结构安全件，其焊接质量对汽车的安全性起着决定性的作用，因此整车厂有逐步采用自动化弧焊机器人替代手工方式的趋势。对车身弧焊机器人工作站的设计规划应首先考虑是不是满足生产纲领、工作站的柔性和焊接质量，以及机器人及焊枪的选型及电控设计。弧焊机器人工作站的设备构成包括弧焊机器人、机器人控制器、焊机、清枪系统、输送系统、焊接夹具、排烟除尘设施、安全防护网、弧光遮挡帘和水电气单元等。 点焊价格较低，适用于定位焊接。汽车生产的全部过程中，点焊是一种重要的工艺，目前在产的镀锌板燃油车，车身有超过2000个焊点，有的车型焊点数甚至超过了5000。点焊是一种高速、经济的连接方法，它适于制造能够使用搭接、接头不要求气密、厚度小于3mm的冲压、轧制的薄板构件。点焊是把焊件在接头处接触面上的个别点焊接起来,点焊要求金属有较好的塑性。点焊通常分为双面点焊和单面点焊两大类。 伙伴产业研究院(PAISI)根据统计数据预计，2017年中国焊接机器人市场规模将达到98.2亿元，同比增长14.7%。考虑到未来及汽车行业增速平缓，受此影响，预计焊接机器人市场规模将保持平缓增长，到2020年市场规模有望达到146.8亿元。市场销量方面，伙伴产业研究院(PAISI)根据调研数据预计，2017年中国焊接机器人销量达到3.02万台，同比长12.3%。考虑到目前中国汽车行业机器人密度仅在100左右，相较于美国、德国和日本超过1000的汽车行业机器人密度，机器人在中国汽车行业仍有较大的增长空间。预计到2020年其市场销量有望达到5.18万台。 PAISI统计多个方面数据显示，中国焊机机器人企业前三大集中省份分别是广东、上海和江苏，占比分别为21.6%、20.2%和13.9%。其中，广东主要以瑞松、明珞为代表，上海主要以德梅柯、晓奥享荣、冠致等企业为代表，江苏主要有华恒、创科源、北人等焊接机器人企业。此外，北方焊接机器人代表企业为大连奥托，四川成焊宝玛为西南地区代表企业。

  摘要：2018年上半年，全产业市场规模超过277亿美元，同比增长18%，其中，市场规模为155亿美元，市场规模为86亿美元，市场规模为36亿美元。我国规模为77.9亿美元，同比增长29%，其中工业机器人市场规模约为52.2亿美元，服务机器人市场规模约为16.4亿美元，特种机器人市场规模约为9.3亿美元。中国工业机器人市场规模达到52.2亿美元，搬运机器人占比最高，达65%，其次为装配机器人，占比15%，比焊接机器人占比高出6个百分点。

  摘要：根据国家统计局《2014年国民经济与社会持续健康发展统计公报》,2014年底我国65岁以上人口占比为10.1%,老龄人口超过2亿人,中国已成为全世界最大的老龄化市场。随着我们国家人口老龄化加速,适龄劳动人口减少,我国劳动力市场开始由过剩转向短缺,与此同时劳动力成本开始一直上升。2005年我国制造业城镇单位就业人员年平均薪资为15,934元,2014年则达到了51,369元,平均复合增长率为13.89%,累计增幅达222.39%。随着劳动力成本的持续上升,中国低端制造业赖以生存的成本优势正逐渐消失。工业机器人能协助或者替代人类从事一部分工作,将人类从大量重复的、危险的工作中解放出来,减少工伤事故及职业病的发生,而且具有人工劳动力所不具备的高精度、高效率生产的优势。随机器人自身技术的发展,其应用领域范围越来越广,效率逐步的提升,同时成本有所降低,因此其成为企业理想的选择。以焊接机器人为例,一台15万元左右的焊接机器人,成本相当于3年的工人工资,可以稳定运行10年以上,运行及维护成本有限,以成本导向的技术升级在中国有巨大的市场空间。

  摘要：在全球工业机器人市场，搬运机器人销量最高，规模达到89.7亿美元，占比最高，达61%，其次为装配机器人，占比16%，高于焊接机器人占比4个百分点。

  摘要：国际市场之间的竞争格局。欧、美、日等发达国家和地区是全球焊接与切割设备制造商的聚集地,这些地区的焊接与切割设备制造商占据了全球焊接与切割设备50%以上的市场占有率,其中全球前三大制造商分别是是林肯、米勒和伊萨,其产品竞争力大多数表现在自动化焊机、数字化焊机以及焊接机器人等高端产品。随着我们国家行业研发能力和技术水平的逐步的提升,行业内优秀企业已在手工弧焊机、气体保护焊机等领域具备一定的国际竞争力,对国外同种类型的产品的替代能力逐步提高。

  摘要：工业机器人制造业由发达国家向我国等发展中国家转移，近五年来我国机器人行业迅猛发展，目前国内机器 人公司数迅速增加到近800家。但是，相较于发达国家，我国机器人产品尚处于形成期。从产业链上看， 国内企业集中于下游的系统集成，机器人本体和关键零配件生产企业相对较少；从产品复杂度上看，高复杂 度的多关节机器人国外产品占国内90%的市场；从作业难度角度：焊接机器人国外产品占据80%以上，国产 多为复杂度较低的搬运、码垛机器人；从行业应用角度：最大的机器人应用行业汽车行业中国外产品占据 90%，国内产品多用于家电、金属制造等领域。

  摘要：其实在东北不乏哈尔滨工业大学，吉林大学等知名高校，他们的科研水平也足以与国内顶尖高校媲美。哈工大 的机器人技术与系统国家重点实验室已经成立了33年，我国第一台弧焊机器人和点焊机器人都诞生于此。

  标题：机械行业2018年中期投资策略：站在新与旧的交点‚结构经济时代的机械设备投资机遇

  摘要：焊接机器人回收周期测算资料来源：工控参考，天风证券研究所3.3.1.2. 全球工业机器人销量屡创新高，中国市场潜力空间大自2013年以来，中国一直是全球最大的机器人市场，近几年持续实现动态增长，并且在2016年显著扩大其领头羊，实现销售8.7万台，同比增长26%，占全球总销量约30%。从机型来看，小型6 轴机器人成为市场主力，2017年小型6 轴机器人销量占比达36.1%。

  摘要：在机械工业中，焊接产业就是其支撑骨架，自动化焊接设备的下游几乎涵盖工业制造业的所有的领域。焊接设备行业近十年来发展迅速，目前我国已发展成为焊接设备生产大国，根据中国电器工业协会电焊机分会对主要生产企业的统计多个方面数据显示，我国焊接设备行业的工业总产值已从2007年的45.63亿元增长到2016年的115.07亿元，年均复合增长率为11.11%。我国制造业体系庞大，在向工业4.0时代转型升级以及劳动力成本节节攀升的时代背景下，汽车制造业、家用电器、五金制品、电气设备、国防军工等制造业对于生产自动化有着强烈的需求，为上游以焊接机器人为代表的自动化焊接设备行业的发展带来广阔的下游市场。

  摘要：在焊接机器人问世之前,我国的汽车零部件生产一直以手工焊、专机焊为主,生产耗 时长、效率低。近年来焊接机器人逐渐推广并应用于汽车制造业。焊接机器人不仅降低人力成本,提升工作效 率,而且也具备控制精度高、加热集中、焊接质量稳定等优点,能有效地提高车身焊装线的自动化程度。因此, 焊接机器人正逐渐替换手工焊、专业焊等传统焊接设备。

  摘要：面对劳动人口继续呈现下降和短缺的趋势。这在某种程度上预示着未来若干年人口红利趋于消失，导致经济要过一个“减速关”。要正视趋势，更要坦然接受，还要积极应对。前不久十八届五中全会决定：全方面实施一对夫妇可生育两个孩子政策。人口政策的密集调整，和人口红利逐步消失有很大关系。更多关于机器人行业有关政策信息请查阅中国报告大厅发布的《2015-2020年焊接机器人行业深度分析及“十三五”发展规划指导报告》。

  摘要：根据《意见》，在规划布局方面，将打造“唐山焊接机器人、特种机器人园区”，设廊坊机器人核心零部件基地，并打造特色产业聚集区，在石家庄重点发展工业机器人、RV减速器、小模数齿轮减速器、新型精密行星减速器等；沧州重点发展机器人自动化装备、光纤激光切割、激光打标机器人、伺服电机、减速器等；邯郸重点发展服务机器人、转向式多功能上下片机器人、3D打印机、工业机器人集成等；秦皇岛重点发展多足机器人、降温机器人等；保定重点发展智能分拣机器人、管道巡检机器人、智能家居机器人等。

  标题：联讯证券大国工匠系列报告之工业机器人：智能制造浪潮来袭，工业机器人助力制造业转型升级

  摘要：《中国制造2025》中提出，未来将聚焦智能生产、智能物流等领域，攻克工业机器人关键技术，提升可操作 性和可维护性，重点发展弧焊机器人、真空机器人、全自主编程智能工业机器人、人机协作机器人、双臂机器 人、重载AGV 等六种标志性工业机器人产品。

  摘要：更多关于机器人行业有关政策信息请查阅中国报告大厅发布的《2015-2020年焊接机器人行业深度分析及“十三五”发展规划指导报告》。