四季报点评：宏利成长混合基金季度涨幅-653%

  证券之星消息，日前宏利成长混合基金公布四季报，2023年四季度最新规模9.13亿元，季度净值涨幅为-6.53%。

  从业绩表现来看，宏利成长混合基金过去一年净值涨幅为-35.95%，在同类基金中排名2051/2212，同类基金过去一年净值涨幅中位数为-22.16%。而基金过去一年的最大回撤为-40.22%，成立以来的最大回撤为-65.81%。

  从基金规模来看，宏利成长混合基金2023年四季度公布的基金规模为9.13亿元，较上一期规模9.86亿元变化了-7382.06万元，环比变化了-7.48%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比93.11%，债券占净值比21.81%，现金占净值比2.54%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达57.98%，第一大重仓股为中际旭创（300308），持仓占比为9.79%。

  宏利成长混合现任基金经理为王鹏。其中在任基金经理王鹏已从业6年又79天，2020年12月28日正式接手管理宏利成长混合，任职期间累计回报为-19.93%。目前还管理着10只基金产品（包括A类和C类）。

  对本季度基金运作，基金经理的观点如下：四季度市场继续呈现减量博弈的特征,边际上的活跃资金集中在各种主题小市值公司的炒作。主题投资的特征是想象空间和事件催化驱动,对于业绩持续成长的兑现能力有一定的要求甚少,或者说并不重要。虽然我们关注的人工智能板块波动仍然巨大,但我们观察到AI产业实际上仍然在迅速推进:OPENAI开始推出GPTs并预计明年推出GPT5、微软准备推出全系Copilot产品、特斯拉智能驾驶V12采用端到端大模型后体验有质的飞跃、机器人运动能力突飞猛进。我们仍就对AI行业充满信心。除了人工智能,医药、周期半导体等都存在很明显的机会。当前时间点我们仍就坚持“投资景气行业龙头,追求戴维斯双击”的方法。选择那些长期空间大、短期业绩好的公司,回避短期主题催化透支明显的公司。这种方法核心是追求业绩超预期带来的估值业绩双升,长期超额收益明显,但在讲逻辑不讲业绩的阶段会相对弱势,但拉长时间我们方法的风险收益比仍然会相对突出。影响市场的因子太多,每个阶段都有不同的因子主导市场。我们要追求更高的胜率,就需要找出长期最客观的因子来做判断。我们坚持投资符合时代产业趋势的行业,特别是其中业绩增长出色的公司,努力获取超额收益。本基金会按照基金契约,精选成长性强的行业和公司,力争分享行业和企业成长的红利。

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